La società immobiliare Covivio e Accorinvest hanno avviato le trattative per l’accordo di scambio. Accorinvest possiede diverse proprietà che operano con i marchi Accor e la maggior parte dei dipendenti è anche affiliata ad Accorinvest. Si dice che verranno venduti altri alberghi per un valore di due miliardi di euro. Accor ha assegnato la maggior parte delle proprietà ad Accorinvest nel 2017. Legalmente, queste società sono separate. Accor detiene tuttavia una partecipazione in Accorinvest.
Si prevede che l’attuale transazione con Covivio assumerà la forma di uno scambio di beni aziendali attualmente detenuti da AccorInvest per proprietà alberghiere di proprietà della controllata di Covivio, Covivio Hotels. A seguito dell’accordo, Covivio Hotels sarà proprietaria di 24 hotel operativi e AccorInvest ne possiederà 10.
Il valore concordato degli immobili trasferiti ad AccorInvest è di circa 210 milioni di euro, mentre il valore degli asset aziendali acquisiti da Covivio Hotels è di circa 260 milioni di euro.
Covivio Hotels è inoltre co-partner e asset manager di altri 60 hotel affittati ad AccorInvest e posseduti attraverso due joint venture costituite nel 2010 e nel 2014: una posseduta all’80% da Crédit Agricole Assurances e al 20% da Covivio Hotels, le altre da La. Caisse des Dépôts, Société Générale Assurances e Covivio Hotels. È stato inoltre firmato un accordo esclusivo per consolidare il patrimonio immobiliare e operativo di 25 di questi hotel: 19 hotel in joint venture e sei AccorInvest.
Queste operazioni di fusione di Covivio Hotels e joint venture rappresentano un importo complessivo di 390 milioni di euro di immobili alberghieri trasferiti, che equivale al valore degli asset aziendali acquisiti, rendendo l’operazione neutrale dal punto di vista della liquidità. Al completamento della transazione, Covivio Hotels e i suoi partner avranno la proprietà consolidata di 43 hotel e AccorInvest sarà proprietaria di 16 hotel.
Attraverso questa transazione, Covivio Hotels intende aumentare la propria capacità di incidere direttamente sulla performance del portafoglio riposizionando alcuni degli hotel di sua proprietà da quasi 20 anni per sfruttare il loro significativo potenziale di crescita.
Rapporto: AccorInevst vuole vendere asset alberghieri per un valore di oltre 2 miliardi di dollari
Come hanno riferito fonti a Bloomberg nell’ottobre 2023, Accorinvest prevede di vendere anche hotel in Europa e America Latina per un valore di oltre 2 miliardi di euro.
AccorInvest ha hotel a marchio Sofitel in vendita a Parigi, così come cinque hotel Ibis in Gran Bretagna, un hotel nei Paesi Bassi, un Sofitel in Europa centrale e diverse altre proprietà, ha appreso Bloomberg.
Secondo Bloomberg, il denaro servirà almeno in parte a ripagare i debiti.
Le aziende non hanno commentato il rapporto.
All’inizio di ottobre Accor ha emesso un’obbligazione ibrida a 5,5 anni con un rendimento del 7,3% per controllare il proprio debito.